Der Lehrplan fĂĽr Ihre finanzielle Zukunft
Unsere Workshop-Module sind praxisorientiert und bauen logisch aufeinander auf, um Ihnen umfassende Kompetenz zu vermitteln.
Drei Module zum Erfolg
Jedes Modul konzentriert sich auf einen wesentlichen Aspekt des digitalen Family Office.
Modul 1: Einrichtung eines digitalen Asset-Registers
In diesem Modul lernen Sie die Grundlagen der digitalen Vermögensinventarisierung. Wir führen Sie durch den Prozess der Auswahl eines geeigneten Tools und der systematischen Erfassung aller relevanten Vermögenswerte – von Immobilien über Bankkonten bis hin zu Unternehmensbeteiligungen. Das Ziel ist die Schaffung einer einzigen, verlässlichen Informationsquelle ("Single Source of Truth") für das gesamte Familienvermögen.
Modul 2: Sichere Kommunikation und Dokumentenverwaltung
Hier konzentrieren wir uns auf die Sicherheit. Sie erfahren, wie man geschützte digitale Räume für die Familienkommunikation und die Ablage von kritischen Dokumenten wie Verträgen, Testamenten oder Bilanzen einrichtet. Wir behandeln Themen wie Verschlüsselung, Zugriffsmanagement und die Auswahl von DSGVO-konformen Plattformen, um die Vertraulichkeit zu jeder Zeit zu gewährleisten.
Modul 3: Virtuelle Governance-Strukturen: Online-Familienrat
Im letzten Modul geht es um die Etablierung von Prozessen. Wir modellieren und konfigurieren die Abläufe für einen digitalen Familienrat. Sie lernen, wie man Tagesordnungen festlegt, Abstimmungen online durchführt, Entscheidungen rechtssicher protokolliert und Aufgaben nachverfolgt. Ziel ist es, eine effiziente und transparente Entscheidungsfindung zu ermöglichen, die ortsunabhängig funktioniert.
FĂĽr wen ist dieser Workshop konzipiert?
Unser Workshop ist ideal für Familien und Einzelpersonen, die den nächsten Schritt in der Professionalisierung ihrer Vermögensverwaltung gehen möchten.
- •Familien mit diversifiziertem Vermögen (Immobilien, Unternehmen, Finanzen).
- •Unternehmer, die eine klare Trennung zwischen Geschäfts- und Privatvermögen anstreben.
- •Familien, die die nächste Generation systematisch in die Verantwortung einbinden wollen.
- •Personen, die eine klare und sichere Struktur für ihre Nachlassplanung schaffen möchten.
Keine Vorkenntnisse nötig
Unser Workshop ist so konzipiert, dass keine spezifischen technischen oder finanziellen Vorkenntnisse erforderlich sind. Wir holen Sie dort ab, wo Sie stehen, und fĂĽhren Sie Schritt fĂĽr Schritt durch den gesamten Prozess.
Häufig gestellte Fragen
Welche Tools werden im Workshop verwendet?
Wir stellen eine Auswahl an bewährten und sicheren digitalen Werkzeugen vor. Wir sind anbieterneutral und helfen Ihnen, die für Ihre spezifischen Bedürfnisse am besten geeignete Lösung zu finden. Die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen.
Wie wird die Vertraulichkeit sichergestellt?
Alle Workshop-Inhalte werden in einer sicheren Umgebung geteilt. Wir legen größten Wert auf Diskretion. Es werden keine persönlichen oder finanziellen Daten der Teilnehmer erfasst oder gespeichert. Der Workshop konzentriert sich auf die Vermittlung von Methoden und Prozessen.
Findet der Workshop online oder vor Ort statt?
Unser Workshop ist als reiner Online-Kurs konzipiert. Dies bietet Ihnen maximale Flexibilität und ermöglicht es Familienmitgliedern von verschiedenen Standorten aus teilzunehmen. Die Module bestehen aus Live-Sessions, aufgezeichneten Inhalten und praktischen Übungen.
Beginnen Sie heute mit der Gestaltung Ihrer Zukunft.
Fordern Sie jetzt detaillierte Informationen zum nächsten Workshop-Start an.
Jetzt anfragen